O knize: 2019 / Podzim 1562. Livonská válka je v plném proudu. Ivan Hrozný plánuje dobýt Polotsk, přes který vede přímá cesta do hlavního města Litevského knížectví. Zvědové hlásí, že město lze dobýt s malým krveprolitím – stačí dobýt polovecký tajný sklad s proviantem a střelným prachem. Provedení této operace bylo svěřeno speciální četě prince Dmitrije Saveljeva. Zvědové najdou dceru měšťanského obchodníka Annu, která se dobře zná s městskou šlechtou a vojevůdci bránícími Polotsk. Saveljev doufá, že jim dívka ukáže tajný průchod do skladiště, po kterém bude město odsouzeno k záhubě. Princ netuší, že Anna je jednou z těch, kdo na nezvané hosty připraví smrtící past.…